Da Toki den Zeitplan zum Sammeln der Zutaten für seine Geschlechtsbestimmung bei Weitem überschritten hat, sind Hiruki und die anderen Carminer gekommen, um ihn zu holen. Mitsuharu und Toki fliehen nach Kyoto und beginnen unterwegs sogar ihre Reise zu genießen. Doch der Moment des Abschieds rückt immer ...
Seit Toki Mitsuharus Leben betreten hat, steht es völlig kopf. Er hat seine beiden Kindheitsfreunde verloren, seine erste Liebeserklärung erhalten, und jetzt muss er sich auch noch entscheiden, ob Toki ein Mann oder eine Frau werden soll. Doch Mitsuharu hat nicht sonderlich viel Zeit, sich darüber den ...
Auf dem Weg zu einer Verabredung mit seinen Freunden passiert Mitsuharu etwas Unglaubliches: Er kracht mit seinem Fahrrad in ein humanoides Alien. Es stellt sich ihm als Toki vor und erklärt, dass es geschlechtslos geboren wurde und sich sein eigenes Geschlecht aussuchen kann.
Als Toki kurz darauf von ...