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Jede Maus weiß, dass die ersten Tiere im Stall von Bethlehem Mäuse und Schwalben waren. Doch Schafe, Ochs und Esel akzeptieren die Maus Franz Josef nicht als Krippentier. Deshalb macht er sich auf nach Bethlehem, um dort Unterstützung zu suchen. Wo Betlehem liegt, weiß er nicht und schon die erste Kreuzung ...

Ein Dorf im Österreich, ein schlampiger Postbote. Briefe landen regelmäßig bei den Nachbarn und werden von diesen verteilt. Durch Unachtsamkeit vergisst die vierzehnjährige Tessa den Brief eines gewissen Bleary, der eigentlich für den Nachbarn Karl M. Hoffmann bestimmt ist. Als sie den Brief nach Wochen ...