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Um seinem elenden Leben zu entfliehen, schließt sich Severin den Wächtern an, einer Armee aus Werwölfen, die die Menschen vor den Vampiren beschützt. Ehrgeizig erkämpft er sich einen Platz in der Schlosswache von Königin Amara und verliebt sich in das Dienstmädchen Minou.
Mit der Zeit jedoch mehren sich ...