Als der erst Fünfjährige William Godfrey in Gefangenschaft gerät, wird er Zeuge der letzten großen Schlacht im peretanischen Erbfolgekrieg. Von seinem eigenen Vater ignoriert, wird er dabei von einem edlen Ritter gerettet. Jahre später ist es genau dieser Mann, der ihn als einzigen Freund nach Beauvin ...
Fünf Jahre nach der Flucht aus der Baumstadt leben die beiden Füchse Zaki und Samira friedlich am Dach der Welt, doch eines Tages stehen alte Freunde vor ihrer Tür. Sie erzählen von einem geheimnisvollen Professor, der die Waffen für einen perfiden Plan entwickelt hat. Zaki und seine Freunde müssen nun ...
Es herrscht Krieg! Zaki und seine neu gewonnenen Freunde geraten zwischen die Fronten der aus der Baumstadt gegründeten Republik Arbor und einer brutalen Sekte mit dem Namen Blutkralle. Der Konflikt wird zusätzlich angeheizt, durch den geldgierigen Waffenhändler Magnus, der beide Parteien mit Waffen ...
Durch Zufall treffen die beiden Füchse Zaki und Kuro auf Ruinen der lang ausgestorbenen Menschen. Die durch diese fremdartigen und doch so vertrauten Wesen geweckte Neugier führt dazu, dass die beiden ihre Heimat verlassen. Es beginnt eine Reise, auf der sie erfahren, was mit den Menschen passiert ist ...