Es schien, als hätte Yumeji Kyo besiegt, doch dann wird dieser vom Instinkt der Traumwelt übernommen. Yumeji muss sich nun erneut einem mächtigen Gegner stellen. Merry kämpft derweil in der Traumwelt chancenlos gegen den Instinkt der Traumwelt. Sie gibt jedoch noch nicht auf. Denn das Überleben der Realwelt ...
Kyo lässt Merry verschwinden und taucht vor Yumeji wieder auf. Endlich stehen sich die beiden in einem Kampf gegenüber. Dabei setzt Yumeji all seine Kräfte ein. Doch Kyo, der mittlerweile selbst eine Verkörperung der ganzen Traumwelt ist, ist inzwischen unglaublich mächtig und kaum zu bezwingen ...
»Sonar« Clione kehrt zurück. Kann Merry mit ihr zusammen Yae überwinden? Währenddessen bekämpfen John und Engi Yaes Schwester Riko. Doch dann tauchen »Maestro« Achtelnote, die Zwillingstraumdämonen, wieder auf und stellen sich ebenfalls John und Engi in den Weg!
Vor dem finalen Kampf gegen Kyo stehen Merry, Yumeji und ihre Freunde seinen ergebensten Dienerinnen gegenüber: den drei Schwestern Yae, Riko und Mana, Traumdämonen der Pilze. Auch die Empty vermehren sich immer weiter und drohen, die Oberhand zu gewinnen. Doch dann hat Merry eine Idee ...
Das Schulfest beginnt und Yumeji und seine Freunde sind fest entschlossen, ihre Mitschüler vor Kyo zu beschützen, der eine neue Welt erschaffen will. Doch dann stellt sich heraus, dass Kyo ihnen eine Falle gestellt hat!
Endlich haben Yumeji und Merry ihre Erinnerungen zurückerlangt und erfahren, wer Kyo wirklich ist. Doch die Wahrheit ist erschütternd. Der Kampf gegen Kyo ist noch nicht ausgestanden und steuert auf seinen finalen Höhepunkt zu — ausgerechnet auf dem beliebten und gut besuchten Rikka-Schulfestival!
Endlich kommt Merry Yumeji, Isana und Regalex zu Hilfe, die einen aussichtslosen Kampf gegen Elder und Jayce führen. Hat sie sich etwa endlich an ihre Vergangenheit erinnert und wird Yumeji ebenfalls die verlorenen Erinnerungen zurückgewinnen, die Kyo so wichtig sind? Wird die Identität des mysteriösen ...
Yumeji steht Elder im Kampf gegenüber. Dieser hat eine Barriere errichtet, die auch Johns Miezenarmee nicht durchbrechen kann. Yumeji verteidigt sich mit aller Kraft, doch etwas stimmt nicht mit ihm. Er leidet unbeschreibliche Schmerzen. Sind das etwa die Nebenwirkungen seiner Kräfte, von denen John ...
Yumeji und seine Freunde kämpfen immer noch gegen Jayce, einen der Traumdämonen, die Kyo treu zur Seite stehen. Yumeji entdeckt eine unglaubliche Kraft, doch wird das ausreichen, um den blutrünstigen Gegner zu stoppen. Indes wird auch die hlflose Isana von einem Traumdämon überrascht ...
Kyo hat endlich sein wahres Gesicht gezeigt. Merry und Yumeji wollen ihn stoppen, doch dazu müssen sie sich zunächst an etwas sehr Wichtiges aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit erinnern. Indes treiben böse Traumdämonen ihr Unwesen und John und seine Miezenarmee, die nun auch in der Realwelt Seite an ...