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Der glückliche kleine Mäusejunge Tim Mauser lebt behütet mit seinen Eltern inmitten des Waldes.
Eines Tages entdeckt er ein Buch über Mäuse, die genüsslich von einem Käse kosten. Das Interesse des Jungen, der nie zuvor in seinem Leben einen Käse gesehen hat, ist geweckt. Trotz der Warnung der Mutter ...