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Tim lebt auf einer kleinen Insel und träumt davon, ein großer Abenteurer zu werden. Als er in einer geheimen Höhle den kleinen Drachen Feuerschweif entdeckt, beginnt eine außergewöhnliche Freundschaft. Gemeinsam lernen sie zu fliegen, Feuer zu spucken und an sich selbst zu glauben. Auf ihren Abenteuern ...