Nogikus Freier Amagasaki versucht für sie Informationen über Kasane zu beschaffen, während Nogiku sich mit ihr als Nina trifft. Als Nogiku eines Abends nach Hause möchte, wird sie von einem verschmähten Verehrer angegriffen und kann gerade noch von Kasane gerettet werden. Diese nimmt sie mit zu sich ...
Nogiku ist ein junges Mädchen, das am Sterbebett seiner Mutter aufwächst. Sie hat ein entstelltes Gesicht, magert zusehends ab und erzählt immer wieder die Geschichte, dass eine Frau namens Sukeyo Fuchi ihr das Gesicht geklaut hat. Nogiku zweifelt nie an den Worten ihrer Mutter und versucht, getrieben ...
Kaum ist Nina aufgewacht, muss sie feststellen, dass Kasane ihr inzwischen alles genommen hat. Lediglich der mit ihrem Namen verbundene Ruhm ist ihr geblieben. Sie verzweifelt zusehends und wird depressiv. Kasane und Herr Habuta arrangieren sich mit dieser trügerischen Ruhe, doch sie lassen dabei außer ...
Kasane lernt Nina Tanzawa kennen, eine Schauspielerin ohne nennenswertes Talent. Sie wittern beide die Chance, mithilfe des anderen ihr Leben positiv zu verändern. So bekommt Kasane die Möglichkeit, mit Ninas Schönheit Erfahrungen auf der Bühne zu sammeln, und Nina ergreift die Gelegenheit, ihren Ruf ...
Kasanes Gesicht ist so abstoßend, dass niemand sie ein zweites Mal anschauen möchte. Ihre Hässlichkeit führt sie auf einen unerbittlichen Weg, der mit dem Lippenstift ihrer Mutter beginnt. Dieser Lippenstift besitzt die Kraft, einfach alles an Kasanes erbärmlichem Leben zu verändern …